일산 재무설계 상담 후기

 

 오늘은 일산으로 재무설계 상담을 다녀왔다.

30대 초반의 남장!

조금 늦게 직장생활을 시작한 사회 초년생이시다.

블로그를 통해 상담 신청을 남겨주신 고객님을 만나기 위해 일산으로 향했다.

약속 장소에 조금 일찍 도착을 해서 땀을 식히며 고객님을 만날 준비를 한다.

 내가 좋아하는 수박쥬스와 함께^^

 잠시후 고객님이 오셨고 약 2시간 가량 상담을 진행하였다.

 이제 막 사회생활을 시작해서 아직 아무것도 준비 된것이 없었다.

수입과 지출관리에 대해 대략적인 설명을 드렸고 앞으로 인생을 살아가며 필요한 자금에 대해 기간별로 나누어 포트폴리오를 제시해 드렸다.

비상예비자금 마련을 위해 증권사 CMA

주거래 은행에 정기적금

중기 목적 자금 마련을 위한 펀드

장기 목돈 마련 및 노후 대비를 위한 변액연금

위험에 대비하기 위한 보험

이제 막 취업을 해서 쓰고 싶은 곳이 많은 고객님이지만 조금 아껴 쓰고 일찍 결혼을 하고 싶다는 고객님!

 고객님의 꿈을 위해 열심히 채찍질 해드리고 했다!

오늘도 보람찬 상담을 마치고 사무실 복귀^^

 재무설계 상담 언제든 편하게 해주세요!!